1. 孫 (大泉逸郎)
2. 川の流れのように (美空ひばり)
3. 昴 ~すばる~ (谷村新司)
4. 津軽の花 (原田悠里)
5. 酒よ (吉幾三)
6. 夜霧よ今夜も有難う (石原裕次郎)
7. この世の花 (島倉千代子)
8. なみだ船 (北島三郎)
9. 四季の歌 (芹洋子)
10. 居酒屋 (五木ひろし:木の実ナナ)
11. つぐない (テレサ·テン)
12. 無法松の一生 -度胸千両入り- (村田英雄)
13. なみだ恋 (八代亜紀)
14. 星影のワルツ (千昌夫)
15. 涙の連絡船 (都はるみ)
16. 北酒場 (細川たかし)
17. 未練の波止場 (松山恵子)
18. 昔の名前で出ています (小林旭)
19. みちづれ (牧村三枝子)
20. 男と女のラブゲーム (日野美歌:葵司郎)
21. 氷雨 (佳山明生)
22. お久しぶりね (小柳ルミ子)
23. 夢追い酒 (渥美二郎)
24. 娘よ (芦屋雁之助)
25. 東京バスガール -初代- (コロムビア·ローズ)
26. 恋唄綴り (堀内孝雄)
27. 奥飛騨慕情 (竜鉄也)
28. さざんかの宿 (大川栄策)
29. 恍惚のブルース (青江三奈)
30. 別れの夜明け (石原裕次郎:八代亜紀)
31. 高校三年生 (舟木一夫)
32. 東京だよおっ母さん (島倉千代子)
33. 影を慕いて (藤山一郎)
34. 愛人 (テレサ·テン)
35. 君恋し (フランク永井)
36. 北空港 (桂銀淑:浜圭介)
37. 長良川艶歌 (五木ひろし)
38. 他人船 (三船和子)
39. 長崎は今日も雨だった (内山田洋とクールファイブ)
40. もしかしてPART II (小林幸子:美樹克彦)
41. 夫婦舟 (三笠優子)
42. 王将 (村田英雄)
43. 花街の母 (金田たつえ)
44. くちなしの花 (渡哲也)
45. 好きになった人 (都はるみ)
46. 襟裳岬 (森進一)
47. 3年目の浮気 (ヒロシ&キーボー)
48. 女のみち (ぴんからトリオ)
49. 矢切りの渡し (細川たかし)
50. 悲しい酒 -セリフ入り- (美空ひばり)
●表題の歌手本人の歌唱ではありません。
演奏:ジェー·ピー·オーケストラ
音声仕様:ドルビーデジタル
音声方式:ステレオ