1. 大阪慕情/永井みゆき(本人出演) 2. 雨おんな/永井みゆき(本人出演) 3. お別れ終列車/永井みゆき(本人出演) 4. 寒牡丹/上杉香緒里(本人出演) 5. 紅水仙/上杉香緒里(本人出演) 6. あなたの笑顔/上杉香緒里(本人出演) 7. のんべえ/上杉香緒里(本人出演)